サービス相談内容
ライフプランとは生涯生活設計の事で、
①子供の教育プラン②住宅取得プラン③老後の生活プランなどがあります。
誕生～成長～成熟～老化そして旅立ちを迎えるまでの、生涯生活をどう生きるかプランニングすることです。
一人ひとりの暮らし方は千差万別で、定型的な「ライフプラン」では、語れません。私は、一人ひとりの事情を考慮し、プランニングさせて頂きます。
◆家族の行事◆ ◆心配ごと◆
🌸結婚しました
↓ これから二人の生活が始まります
↓ これからの生活は？
↓ もしもの時に備えて
※生活設計プラン
※家計管理
※保険関係
🌸子供ができました
↓ 子供との楽しい生活が始まります
↓ 高校・大学に入学です
↓ 住宅取得の予定
※教育資金関係
※住宅資金計画
🌸マイホームができました
↓ マイホームができました
↓ 三世代の生活が始まります
↓ もしもの時に備えて
※住宅ローン関係
※税制について
※保険関係
🌸元気に年を重ねてきました
↓ だんだん高齢になってきました
↓ 年金受給年になりました
↓ 退職後の生活設計は
↓ 最後の時
※介護・医療について
※年金・社会保険制度の確認
※老後の生活設計
※エンディングノート
| 《 心配ごと・・・あんな事こんな事 》 |
【ライフプランニング・・・日々の家計管理から将来の計画】
〇将来に向けた資金計画相談
〇教育資金準備相談
〇生活資金準備相談
〇老後の生活設計相談
【教育資金・・・子供たちの教育資金の準備】
〇学校ごとの教育資金を考える
〇教育資金の準備方法の相談
〇奨学金の活用などの相談
【タックスプランニング・・・税金や控除の問題点】
〇所得税ほか発生するさまざまな税金の仕組み
〇医療費控除の相談
〇扶養者控除の相談
【リスクマネージメント・・・健康に関するお悩み】
〇保障と補償でカバーすることとは？
〇加入保険の見直し相談
〇生保と損保の選択方法の相談
〇介護保険の検討と相談
【金融資産運用・・・資産を安全に増やすためには】
〇長期にわたって分散運用のすすめ
〇将来に向けた賢い貯蓄相談
〇株・投資信託等の活用の相談
〇退職金の運用方法の相談
【 住宅関連 ・・・マイホームの計画から返済まで】
〇住宅ローンの組み方の相談
〇住宅ローンの借換の相談
〇住宅ローンの繰上げ返済の相談
〇不動産としての土地・建物の価値基準
【年金・社会保険・・・社会保障制度のしくみ】
〇公的年金制度の仕組み
〇個人年金を考える
〇社会保障制度の仕組み
【介護・医療・・・介護状態と介護費用、介護保険て？】
〇介護の状態って、どんな状態？
〇介護費用は、どのくらい掛かるの？
〇介護保険の仕組みは？
【老後の生活設計・・・老後を準備する】
〇明るい、楽しい老後にするには？
〇老後の生活資金の準備と相談
〇老後の生活設計の相談
〇生前整理の相談
〇終活のしかた
〇エンディングノートの書き方
【相続・事業継承・・・財産の相続問題は避けられない】
〇遺言・相続の準備の相談
〇贈与に関する相談
〇遺品整理の相談
〇事業主の事業継承・譲渡の相談
≪個人情報について≫
ファイナンシャルプランニングの業務上、知り得た顧客の秘密を守り節度ある行動をとります。
個人情報取り扱いについては、個人情報保護法及びそれに関連する法令を遵守し、適切に対処いたします。
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