「お客さまと大切なご家族様を中心に、あらゆるデータを集め、お客さまのこれからの望みや目標を成し遂げるために、必要に応じて弁護士・税理士などの専門家の協力を得ながら、お客さまの将来設計を創り上げるお手伝いをさせて頂きます」

【 業務分野 】

　１・家族の生涯生活設計（ライフプランニング）

　２・保障・補償の設計（リスクマネジメント）

　３・資産運用設計（アセットマネジメント）

　４・第二の人生設計（リタイヤメントプランニング）

　５・相続・事業承継設計

【 私の得意分野 】

　１・資産運用・資産保全・・・各種投資信託、株式、債券、その他

　２・第二の人生設計・・・老後の計画、終活、エンディングノート、その他

　３・相続診断・相続対策・・・生前贈与、相続診断、納税、その他

ホームページの「お問い合わせフォーム」よりお申込みください。

ご相談内容を簡単にご連絡ください。

必要に応じて「家族構成」・「ライフステージ」・「親族関係」・「資産状況」など必要事項を把握させて頂きます。

※ここで一番大切なことは、お客さまとの信頼関係が構築できるか？と言う事です。

安心して納得していただけるまで、事前相談させていただきます。

お客さまからお預かりする個人情報につきましては、適切に対処いたします。

納得いただいた上で、初回面談となります。ヒアリングシートにそって、必要事項を把握させていただき、お客様のご相談およびご希望を、確認させていただきます。

ご相談内容を整理し、お困りになっていることを、明確にし目標をはっきりとさせていただきます。

お客さまの明確な目標・目的に対して、「家族構成」・「ライフステージ」・「親族関係」・「資産状況」など、現状の必要事項を分析させて頂き、お客様がお困りになっている事にマッチするようなライフプランを作成し、ご提案させて頂きます。

お客さまにご理解いただき、実行に移せるようご支援いたします。

お客様が実行するにあたり、変わりゆく状況の変化を的確に判断し、継続的なフォローアップさせて頂きます。